发布日期：2024-10-14 19:34 点击次数：117
华见早安之声
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市场概述美联储降息50基点后，美股指刷新日高，鲍威尔发布会后转跌。整体看，美联储降息后，美股冲高回落，走势大反转。最终标普终结七连涨，道指两连跌。英伟达反弹失利，收跌近2%，苹果逆市涨近2%。
美联储降息后，两年期美债收益率一度跳水超10个基点，鲍威尔发布会后转升。
美联储降息后，美元指数跌至14个月新低，鲍威尔发布会后转涨，V形反弹。美联储降息后，离岸人民币盘中涨超400点突破7.07创15个月新高。比特币盘中涨超2000美元突破6.1万美元关口、后转跌。
原油止步两连涨，美油跌落本月内高位，美联储降息后短线转涨。美联储降息后，黄金盘中涨超1%，拉升至历史新高，鲍威尔发布会后转跌。
亚洲时段，沪指2700点失而复得，煤炭、光刻机强势上涨，国债期货集体收涨，铁矿石内盘跌超4%。
要闻美联储大幅降息50个基点，暗示今年还会降50基点，坚定支持就业，理事鲍曼支持降25基点，成为2005年来首位投反对票的美联储理事。鲍威尔“控制预期”：美联储不着急，不应认为降息50个基点是新的节奏，不认为经济衰退的可能性增加。
国常会：研究促进创业投资发展的有关举措，推动国资出资成为更有担当的长期资本、耐心资本。
日本7月所持美国国债减少20亿美元，至1.1万亿美元。中国7月所持美债减少37亿美元，至7770亿美元。
欧元区8月核心CPI同比终值2.8%，服务业通胀居高不下。英国8月CPI同比上涨2.2%，好于央行预期。
波音上万名白领员工遭遇“强制假期”。
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市场收报美股：道指跌0.25%，标普500指数跌0.29%，纳斯达克跌0.31%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.50%。德国DAX 30指数收跌0.08%。法国CAC 40指数收跌0.57%。英国富时100指数收跌0.68%。
A股：沪指涨0.49%，深成指涨0.11%，创业板指跌0.11%。
债市：美国10年期基准国债收益率上涨5.82个基点，报3.7038%。两年期美债收益率涨1.23个基点，报3.6172%。
商品：WTI 10月原油期货收跌0.28美元，跌幅0.39%，报70.91美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.05美元，跌幅0.07%，报73.65美元/桶。COMEX黄金期货跌0.30%，报2584.60美元/盎司。LME期铜收涨30美元，报9400美元/吨。
要闻详情
全球重磅
美联储大幅降息50个基点，暗示今年还会降50基点，坚定支持就业，理事鲍曼支持降25基点，成为2005年来首位投反对票的美联储理事。鲍威尔“控制预期”：美联储不着急，不应认为降息50个基点是新的节奏，不认为经济衰退的可能性增加
美联储四年来首次降息，票委中仅一人反对降息50基点。点阵图显示，略为过半的决策者预计，今年剩余两次会议至少每次降息25个基点。“新美联储通讯社”称，此次降幅超过几天前多数分析师预期，美联储进入抗通胀新阶段，要阻止加息削弱劳动力市场。鲍威尔鹰派表示，美联储的经济预测摘要中没有任何内容表明其急于完成降息，数据将推动货币政策选择，降息将根据需要加快、放慢或暂停。他称美国就业下行风险加重“值得关注”，通胀上行风险消退“感到鼓舞”，但抗击通胀尚未胜利。美联储没有预设政策路径，未来将逐次会议决定行动。美联储大幅降息50基点，美股、美债、黄金短线急拉，美元跌。此后各大类资产巨震，鲍威尔称所有人都不应当认为周三降息50个基点是新速度，主要资产走势明显逆转，最终美股全线收跌，黄金较日高大幅回落，美元跌幅收窄。国常会：研究促进创业投资发展的有关举措，推动国资出资成为更有担当的长期资本、耐心资本。会议指出，要尽快疏通“募投管退”各环节存在的堵点卡点，支持符合条件的科技型企业境内外上市，大力发展股权转让、并购市场，推广实物分配股票试点，鼓励社会资本设立市场化并购母基金或创业投资二级市场基金，促进创投行业良性循环。要推动国资出资成为更有担当的长期资本、耐心资本，完善国有资金出资、考核、容错、退出相关政策措施。
中国7月所持美债减少37亿美元，至7770亿美元。美国两大“债主”齐抛美债，日本持仓创九个月新低，中国持仓跌向2009年来低谷。美国财政部数据显示，7月日本的美债持仓连降四个月，在支撑日元压力下一再抛美债；在6月大反弹、创半年最大增持规模后，中国7月的持仓回落。
欧元区8月核心CPI同比终值2.8%，服务业通胀居高不下。欧央行官员们希望在10月的会议上保留降息这一选项，因为“欧元区经济增长正面临下行风险”，但是欧元区服务业通胀高居不下，抗通胀仍是重要任务。
英国8月CPI同比上涨2.2%，好于央行预期。市场普遍预期，英国央行周四宣布降息的可能性很小，下次降息或在11月。
波音上万名白领员工遭遇“强制假期”。因为罢工导致波音无法正常生产，现金流受到影响，波音决定让万名白领员工“暂时停工休假”，每隔四周休假一周。不仅如此，本周早些时候波音还采取了一系列措施削减成本，包括暂停新员工的招聘和涨薪，并让不重要的外包人员暂时停工。
国内宏观
何立峰同英国财政大臣里夫斯通电话。据新华社，中英经济财金对话中方牵头人、国务院副总理何立峰18日晚应约同对话英方牵头人、英国财政大臣里夫斯通电话，就重启中英经济财金对话、加强经贸合作交换意见。何立峰表示，中方愿与英方共同落实好两国领导人重要共识，重启中英经济财金对话，加强发展战略对接，促进贸易和投资自由化便利化，拓展金融、绿色经济、生物医药、人工智能等领域合作。里夫斯表示，英方愿与中方加强对话合作，为英中发展长期互利的关系建立稳定、持久的基础。
中秋出行消费：高频次+高性价比。华泰证券认为，今年中秋假期居民出行活跃度较高，省内/跨省出游较为主流，但酒店及机票价格均回落至淡季水平，性价比突出，消费呈现“价跌量升”。前2日居民出行活动频次较2019年同期增长12%；中秋礼品价格均有不同程度回落、但销量同比回升。
据新华社，全国文化和旅游市场总体平稳有序。据测算，全国国内出游1.07亿人次，按可比口径较2019年同期增长6.3%；中秋档电影票房3.89亿元，国产影片占比为85.35%；揽收快递包裹比去年中秋假期日均增长35.4%，投递快递包裹同比增长45.7%。“普拉桑”即将登陆，随后还有“苏力”。今年第14号台风“普拉桑”将于19日下午到晚上在浙江沿海登陆；吕宋岛热带扰动也可能在未来24小时内加强为第15号台风“苏力”。台风“普拉桑”将紧随“贝碧嘉”再次影响华东地区，其与南海新生台风仍可能形成“三台共舞”局面。
国内公司
“非洲手机之王”确认：财务负责人解除留置，已能正常履职。传音控股确认，丹东市振安区监察委员会已解除对肖永辉的留置措施，目前公司生产经营管理情况正常，肖永辉已能正常履行财务负责人职责。此前，9月9日，受相关消息的影响，股价大幅低开，一度跌逾8%。
黎巴嫩爆炸寻呼机被指是台湾制造，厂商：仅提供品牌商标授权，与生产无关。据环球网，传呼机制造商金阿波罗回应称，公司仅提供品牌商标授权，与该产品的设计与生产无关。该公司董事长许清光表示，这款爆炸产品只是挂名金阿波罗的品牌，跟他所有产品都不同，他已经打电话去骂人，“害死我了”。
海外宏观
美国楼市传来好消息，上周按揭贷款利率创两年新低，8月新屋开工创四个月新高。按揭贷款利率持续下降，进一步提振市场对美国房地产市场的信心，上周再融资抵押贷款申请指数创逾两年新高，8月营建许可升至半年来最高水平。
相比美联储降息，接下来的财报季对美股更重要，谨防10月恐慌。分析认为，美股正在反映美国经济增长、企业利润增加和利率降低的金发姑娘式组合。这意味着，从经济数据到企业财报再到利率，一切都必须完美展开，美股才能维持目前的水平。投资者应警惕10月财报季引发企业利润预期下调，从而引爆市场恐慌。
摩根大通警告：做好未来十年美股回报率下跌的准备。摩根大通模型显示，未来十年标普500指数年均回报率可能会缩小到5.7%，仅为二战结束以来的一半水平。即使抛开模型不谈，老龄化加速、政府对抗赤字、垄断监管趋严等因素均不利于美股延续涨势。
日本老年人口创历史新高，劳动力危机再加剧。日本超四分之一的老年人仍在工作，但劳动力短缺形势愈发严峻。摩根士丹利专家警告，老年工人退出劳动力市场后，年轻劳动力无法填补缺口。机构预计日本老年人口占比将在2040年进一步升至34.8%。
印度股市“风格切换”：莫迪概念股“遇冷”，消费和软件股“大热”。
印尼央行意外降息25基点，下调关键利率至6%。
黎巴嫩多地再次发生通信设备爆炸事件，至少3人死亡。
海外公司
报道：英伟达计划以1.65亿美元收购初创公司OctoAI。该公司主要销售旨在提高人工智能模型运行效率的软件，英伟达拟通过此次收购增强其软件和云计算服务能力。
“对冲基金界的乔丹”退出交易一线，十年创业的P72已问鼎“三巨头”宝座。今年Point72表现强劲。截至今年7月，其管理规模已经超过350亿美元。截至8月底，Point72回报率已达到10%。
行业/概念1、创投 | 据新华社，9月18日召开的国务院常务会议研究促进创业投资发展的有关举措。会议提出，要尽快疏通“募投管退”各环节存在的堵点卡点，支持符合条件的科技型企业境内外上市，大力发展股权转让、并购市场，推广实物分配股票试点，鼓励社会资本设立市场化并购母基金或创业投资二级市场基金，促进创投行业良性循环。要夯实创业投资健康发展的制度基础，落实资本市场改革重点举措，健全资本市场功能，进一步激发创业投资市场活力。
点评：创业投资事关科技创新、产业升级和高质量发展。研究机构认为，自中央经济工作会议首提鼓励发展创业投资、股权投资”以来，政策组合拳正在密集落地。当前，“退出难”是创投行业面临的一大痛点，IPO是创投收益最高的退出通道，稳定而有预期的多层次资本市场建设对于创投的发展至关重要。对于突破关键核心技术的科技型企业，IPO有望迎来“绿色通道”。
2、脑科学 | 据上证报，埃隆·马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink称，一款被称为“盲视(Blindsight)”的实验性设备已获得美国食品药品监督管理局(FDA)的“突破性设备”认定。这-认定有望加速某些在研设备的开发和审查。据介绍，盲视设备可以让那些失去双眼和视神经的人也能恢复视力。
点评：媒体报道指出，脑机接口技术通过解码大脑中的视觉信息，将其转化为视觉感知，从而使盲人能够获得“视觉”。治疗失明有望成为脑机接口设备最先步入临床应用的领域。研究机构表示，脑接机口技术作为“推动未来产业创新发展”的技术，已成为我国的新兴战略发展产业，获得政府及资本市场的支持。
3、第三代半导体 | 据中国半导体协会，近日，英飞凌宣布能以更低成本生产由创新材料氮化镓制成的芯片，该公司已经成功开发出全球首款12英寸（300mm）功率氮化镓（GaN）晶圆，并将在今年11月举行的慕尼黑电子展上向公众展示。英飞凌希望通过新工艺长期确保氮化镓芯片的价格不会高于硅半导体。据称，该技术已在位于菲拉赫工厂的试产线上得到验证，目前将根据需求扩大产能。
点评：中证报指出，作为第三代半导体材料的典型代表，在过去多年的发展历程中，氮化镓似乎一直都被碳化硅稳压一头。而这次，氮化镓率先实现12英寸晶圆量产的消息传来，备受行业瞩目。英飞凌是全球首家在现有大规模生产环境中掌握氮化镓半导体晶圆技术的供应商。据该公司称，这些晶圆上可容纳的半导体数量是迄今常见晶圆的2.3倍。因此，未来这种元件的价格可能会大幅降低。对客户来说，用氮化镓半导体替代迄今占主导地位的硅半导体将更具吸引力。
4、华为汽车 | 据界面新闻，多位知情人士透露，华为秋季全场景新品发布会将于9月24日在上海举办，届时智界R7或开启大定，小订通道将于9月24日关闭。此前，智界R7已经开启预售，预售价26.8万元起，下订可享2000元订金抵5000元购车尾款，该车在24小时内收获订单突破10000台。
点评：媒体报道指出，智界R7是华为鸿蒙智行品牌下的一款全新纯电SUV，它搭载了华为最新的ADS 3.0高阶智能驾驶系统，具备800V高压超充技术，能够实现超过800公里的纯电续航。此外，智界R7还配备了鸿蒙智能座舱，提供了大模型小艺语音助手等先进功能，智界R7的推出，无疑将进一步巩固华为在智能汽车市场的地位，推动行业向更高水平发展。
5、工程机械 | 根据央行公布数据显示，8月社融存量同比增长8.1%，从社融增量看，8月社会融资规模增量为30298亿元，高于市场预期，其中，政府债券融资同比多增较多。8月地方政府发债明显提速。根据企业预警通统计，8月地方债发行293只，发行总额达11996.23亿元，发行数量和总额为年内最高，环比7月增加近4900亿元，净融资规模环比7月增加近6300亿元。对比前两年，今年地方债发行进度明显后移，市场预计9月、10月地方债供给规模仍可观。
点评：中证报指出，根据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2024年8月份销售各类挖掘机14647台，同比增长11.8%，对比7月销售的13690台，增速进一步回升。8月销售数据释放出积极信号，同时三季度地方债发行提速将为基建投资较快增长提供支撑，工程机械行业景气有望加快回升。
6、合成生物 | 据人民日报，8月国内12家合成生物企业完成最新一轮融资，总金额超6亿元人民币。另外，北京、天津、安徽等地今年合成生物学相关政策陆续发布，全国多地积极打造创新策源地，布局合成生物产业集群。9月14日，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会等印发《北京市加快合成生物制造产业创新发展行动计划（2024-2026年）》，加快合成生物制造产业创新发展。今年，北京还启动了合成生物制造技术创新中心和中关村合成生物制造产业集聚区的建设，发布《昌平区支持合成生物制造产业高质量发展的若干措施（试行）》，从创新孵化、产业集群、项目落地、推广应用等各个环节提出针对性地支持措施，促进重大项目、重点企业、重要平台和重磅人才集聚发展。
点评：中证报指出，合成生物作为一种生物制造生产方式，随着技术的发展，其产业已覆盖医药制造、医疗医美、食品等多个领域。2024年，合成生物学领域迎来了多项政策支持，促进合成生物学技术创新和产业化发展。随着人工智能、机器学习等技术与合成生物学的深度融合，合成生物学在不同领域的应用和发展将迎来新的机遇。
7、RCS | 据IT之家，全球移动通信系统协会（GSMA）17日发布博文，庆祝苹果iOS 18系统支持富通讯解决方案（RCS），并表示下一阶段是实现安卓与iPhone间的RCS加密通信。富通讯解决方案（RCS）是由GSM协会发起的、旨在创建基于IP多媒体子系统基础上进一步丰富运营商通信服务的计划。iOS和安卓目前已实现支持RCS通用配置，用户在与其它平台联系人通信时，可以利用输入指示器、已读回执、高质量媒体共享以及改进的群组消息等特性。通过RCS，消费者可以获得更加丰富的即时通讯功能，如已读回执、打字显示和位置共享，并且将能够在iPhone和Android设备之间共享更高质量的图像和视频。这意味着富媒体消息时代的来临，短信入口的体验将迎来重大改变。
点评：证券时报指出，我国电信运营商也一直是RCS的积极支持者，5G消息便是5G与RCS的结合之作。5G消息带来全新的人机交互模式；用户在消息窗口内就能完成服务搜索、发现、交互、支付等一站式的业务体验，构建了全新的信息服务入口。5G消息构建了RCS消息、5G阅信和5G视信的富媒体消息产品组合，苹果支持RCS和5G阅信形成互补，为行业带来了新的机遇。
今日要闻前瞻中国8月Swift人民币在全球支付中占比。
英国央行利率决议。
美国上周首申失业金人数。
美国8月成屋销售。
FedEx公布财报。
<全文完>
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